Sales de Fundos e Previdência

Sobre nós:

A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes. Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos. Atualmente temos $16 bilhões sob assessoria, 10 filiais e mais de 300 profissionais.

Sobre a vaga:

O Sales de Fundos e Previdência é um profissional de apoio técnico e comercial para os assessores, garantindo a aplicação dos recursos de previdência e fundos nos ativos selecionados pelo Head de Fundos, que engloba os melhores ativos selecionados dentro dos disponíveis na XP. Ele atua tirando dúvidas sobre os produtos, incentivando captação e realocações, apoiando em reuniões com clientes e campanhas comerciais, também fazendo a ponte com outras áreas da empresa quando necessário. Além disso, terá desenvolvimento técnico ao longo de sua jornada ao ser exposto para gestoras de fundos, aprendendo sobre diversas estruturas, ativos e visões de alocação.

Requisitos:

⦁             Conhecimentos de fundos de investimentos (estratégias gerais de fundos, tributação, utilização deles em uma carteira, principais tipos de fundos etc) ;
⦁             Conhecimentos de previdência privada e suas regras (tributação, tábua atuarial, regras de portabilidade etc);
⦁             Perfil comercial, com boa comunicação em grupos e capacidade de relacionamento;
⦁             Organização e habilidade para lidar com múltiplas tarefas simultaneamente;
⦁             Boa vontade para aprender e se desenvolver constantemente;
⦁             Domínio de Excel.